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市场回暖大宗交易减持方惜售增加 接盘私募抱怨违约欲加强条款限制

2019-06-12 09:09  文章来源:网络整理    字体:

  近期市场行情回暖,股价大幅上涨,一些上市公司股东按捺不住激动的心情准备减持了。但《每日经济新闻》记者调查发现,也有不少大宗交易减持方看到市场回暖,惜售情绪在增加。

  近期,有一家做大宗交易接盘的私募向《每日经济新闻》记者透露,前期谈好的大宗交易减持价格和规模,但是因为市场回暖,大宗交易的减持方因为惜售而出现违约的案例就有3家公司。而对于接盘方的私募来说,在牛市行情下时间就是金钱,所以在后续的大宗交易中,在协议中要加强违约的条款限制。

  大宗交易减持方惜售在增加

  A股市场回暖,股价大幅上涨,一些上市公司股东按捺不住激动的心情,有了落袋为安的打算,有的公司股东在披露减持计划不足15个交易日就开始减持,有的甚至未披露减持计划就已开始减持。2月15日,元祖股份公告,公司第二大股东卓傲国际以及第三大股东元祖联合国际拟在公告披露之日起15个交易日后的六个月内,分别减持不超过公司总股本的6%和1.75%。

  然而该减持计划披露后仅隔了4个交易日,二股东卓傲国际就在2月21日减持了5.37万股,对于该股东提前启动减持的行为,元祖股份解释称:“本次减持行为因其操盘人员误操作。”类似的情况还有基蛋生物。2月11日晚间,基蛋生物公告,股东捷富投资、杭州捷朗以及杭州维思(三者为一致行动人,以下合称维思资本)拟减持不超过公司总股本的6%。然而该减持计划披露次日,2月12日,维思资本就因操盘人员误操作,合计减持53.38万股,套现1473.83万元。

  值得注意的是,在减持大潮中,也有不少减持股东看到市场行情转暖,有了惜售的心态。而《每日经济新闻》记者也从私募人士那里了解到,现在市场行情好了,而据通过大宗交易接盘的私募人士透露,他们公司目前有近20亿的资金专门做大宗交易接盘,在底部区域收集优质标的的筹码。但是随着行情回暖,有大宗交易减持的股东想等股价上涨后多赚点再进行减持,所以大宗交易违约的案例也在增多,近期就有3起违约案例。

  业内人士表示,一方面近期市场回暖,股东为了缓解质押压力,选择出售股票。另一方面,当前是限售股的密集解禁期,大量解禁个股带来更多可出售股票。而减持新规之后,上市公司大股东、董监高减持受到了严格的限制,但机构退出、个人变现等需求并没有减少,尤其是部分存在资金错配、资金紧张的机构股东,其减持套现的愿望更加迫切,因此选择大宗交易减持是更常见的做法。

  私募抱怨减持方违约

  大宗交易活跃是否意味着有大资金想借大宗交易进场抄底?实际上,利用高折价率借大宗交易抄底的机构投资者不在少数,据了解,不止是公募,也有很多私募借用大宗交易通道接货抄底,而通过大宗交易在获得足够的筹码的同时也可以获得部分折价。如果仓位较低的私募在二级市场要大量建仓的话,可能会把个股价格给抬上去,而通过接盘大宗交易的方式可以承接较多的筹码,对于目前轻仓的私募来说,不失为一种较好的私募建仓方式。

  减持新规明确规定,如果采用大宗交易方式减持,受让方在受让后6个月内,不得转让受让股份。一般大宗交易是折价成交,而折价是卖方对买方就大额交易的流动性不足提供的价格补偿。而对于溢价交易,一般表示买方对该股后市极为看好才愿意给出高于市场的价格来收集筹码。从中长期的投资角度来看,当前A股部分个股已经回到了合理的投资区间,而大宗交易市场价位普遍低于二级市场价5~10%的价位,以及对二级市场不造成影响的特性,这也成为部分机构借道大宗交易建仓的原因。

  值得注意的是,据大宗交易接盘的私募人士透露,因为市场看涨,所以想在底部多弄点筹码,此前和多家有减持需求的上市公司股东签署了接盘减持股份的协议,但是刚过两天,对方就反悔了,而这也是近期公司遭遇的第3起大宗交易违约了,之前是谈好减持价格以及交易数量,但是随着市场行情的好转,减持股东方有了惜售的心态,说等段时间再减持。对于这类违约案例,在以后的交易中,只好在后期签署的大宗交易协议里面增加支付保证金的条款,以防止部分减持股东反悔以给接盘方带来不必要的麻烦。

(责任编辑:岳权利 HN152)

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