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华泰证券谢春生:华为IT产业链将进入快速落地阶段

2020-03-26 06:22  文章来源:网络整理    字体:

原标题:华泰证券谢春生:华为IT产业链将进入快速落地阶段

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  尽管华为未上市,但其一举一动,却始终牵动着投资者的神经。本周正值华为即将全球发布P40手机及召开一年一度的开发者大会之际,3月24日下午4时,证券时报·e公司财经明星会第六期特邀请华泰证券计算机行业首席分析师谢春生做客直播间,为投资者解密正在崛起的华为IT产业链及其背后的投资逻辑。

  谢春生在参加e公司财经明星会时表示,当前华为以HMS、鸿蒙、鲲鹏为核心的中国自主IT底层构架和标准正快速向前推进,2019年已经逐步落地,2020年-2021年或将进入快速落地阶段。未来,华为有望带领国内IT企业一起打破由美国IT巨头制定的IT底层标准,形成全球新的IT生态格局,华为概念股将是资本市场一个长期、非常确定的投资主线,目前仅兑现了一部分。

  华为大会或透露鲲鹏生态新进展

  去年以来,华为概念股成为资本市场一道亮丽的风景线,涉及5G利好,华为概念股掀起一波行情,华为发布最新产品或召开技术大会,相关概念股应声大涨。那么,几百家华为概念股,凭什么如此受关注?

  对此,谢春生表示,市场关注华为有三个产业背景,第一,中国自主IT底层架构和生态体系的建立;第二,5G技术在各行业应用的落地;第三,华为产业链的崛起。这三条逻辑相互交叉、相互促进、彼此影响。

  “在全球旧IT生态格局中,IT底层标准、架构、产品、生态,基本是由美国IT巨头来制定和垄断,比如Windows操作系统,Arm芯片等,未来在华为的带领下,全球IT生态格局将从过去的‘一极’向未来的‘两极’演变,从而形成新的开放性IT生态格局,期间,国内IT产业链将迎来巨大的国产替代发展机遇。”谢春生表示。

  “所以华为每次产品发布会或技术大会市场大涨背后,体现的主要是市场对华为产业链相关公司未来业务发展机会的预期,因为市场从大会中看到了华为IT产业链的最新发展进展及未来。”谢春生认为,从华为培养生态来看,未来在华为产业链中,能够走出一些大体量的公司,而这也是国内软件公司在国产化替代中的机会。

  值得一提的是,3月26日华为将全球发布高端手机P40系列,与此同时,华为还将在27-28日举行一年一度的开发者大会。对此,市场颇为期待,在这两场大会上,华为将传递哪些新进展。

  对此谢春生表示,华为手机的发布,是华为终端战略的不断落地和推进,华为在手机领域已经证明自身强大的产品设计能力和底层技术能力。华为也逐步开始引领手机功能的产业趋势和潮流,相信P40也会给市场带来一些惊喜。

  而针对华为开发者大会,谢春生预计,华为将通过大会传递出鲲鹏生态快速增长情况,另外,还有可能传递华为将为第三方合作的开发者们带来哪些新的便利的开发环境或开发政策。

  华为IT产业链正加速落地

  谢春生进一步解释了华为自有的正在逐步建立的IT产业底层构架,即以HMS、鸿蒙、鲲鹏为核心的IT构架,这三者分别对应移动计算场景、物联网(边缘计算)场景、PC端计算场景。

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